Threadneedle (Lux) Global Focus

Comunicação de promoção comercial. Por favor, consulte o prospecto OICVM e o KIID antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Consistência para um aumento da qualidade

O Threadneedle (Lux) Global Focus é um fundo que engloba as «melhores ideias» em títulos de rendimento variável mundiais e que investe em empresas de crescimento de qualidade com vantagens competitivas duradouras e capacidade para gerar rendibilidades sólidas e sustentáveis.
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30 novembro. Para mais informações sobre o método de classificação da Morningstar, visite www.morningstar.com.

Motivos para investir​​

1. Mais oportunidades:

Tiramos partido dos recursos mundiais de análise de que a sociedade dispõe para identificar empresas de qualidade numa variedade de regiões e setores: Embora represente uma carteira concentrada de 30-50 títulos, o fundo dispõe de um leque de oportunidades mais equilibrado e diversificado, e não depende de qualquer setor ou âmbito geográfico em concreto para impulsionar a rendibilidade. Isto inclui a exposição a economias dos mercados emergentes que crescem a um ritmo mais rápido e a empresas de qualidade em segmentos como o financeiro.

2. Mais qualidade:

Uma clara e diferenciada abordagem de qualidade focada nas vantagens competitivas: Procuramos vantagens competitivas em empresas que demonstram grandes fossos económicos (“moats”). Recorremos às cinco forças de Porter para avaliar como um mercado apoia vantagens competitivas duradouras, uma vez que estas podem permitir às empresas gerarem de maneira constante um crescimento superior à média, bem como uma rendibilidade do capital elevada ou com tendência de alta.

3. Mais crescimento:

Procuramos empresas capazes de fazer aumentar os seus resultados líquidos de maneira sustentável a uma velocidade superior à do mercado: O fundo é orientado para o crescimento, sem um estilo de investimento em concreto, o que para nós é particularmente importante num ambiente de crescimento estruturalmente mais reduzido.

Riscos a considerar

Este fundo é adequado para investidores que podem tolerar níveis mais altos de risco e volatilidade em troca de retornos mais altos em um horizonte de investimento de longo prazo.
Riscos de investimento: Investimento em ações, concentração de carteira e moedas.

Abordagem de investimento

Subestima-se com frequência a capacidade das empresas de qualidade para gerarem de forma constante uma elevada rendibilidade do capital e um crescimento superior à média, pelo que são potenciais ganhadoras a longo prazo e transacionam com desconto relativamente ao seu valor intrínseco.

Analisamos com atenção os indicadores fundamentais das empresas como as perspetivas setoriais, recorrendo a um quadro de vantagens competitivas para identificar os «fossos económicos», e aplicamos as cinco forças de Porter a fim de avaliar a sustentabilidade destas vantagens competitivas. Colaboramos com as nossas equipas de análise de valores de todo o mundo para construir uma carteira com as «melhores ideias» baseadas em convicções firmes, que é composta pelas empresas de melhor qualidade à escala internacional. Uma vez que adotamos uma abordagem «todo-o-terreno», a seleção de valores define as ponderações setoriais e regionais; além disto, na nossa opinião, privilegiar empresas com indicadores fundamentais sólidos permite despontar num vasto leque de condições do mercado.

Informações sobre o Fundo - (LU0061474960)​

Classes de ações disponíveis

Ação
Classe
Divisa
Imposto
Comis.Gest
Comiss.subscr.
Inv.mín.
Lançamento
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
com cobertura
AU
Acc
USD
Brutos
1,50%
5,00%
2.5
31.10.95
LU0061474960
B1HJ7M7
EPCWDEI LX
974979
Não
AEH
Acc
EUR
Brutos
1,50%
5,00%
2.5
31.08.04
LU0198728585
B8N6H76
AMWEAEH LX
A0DPBA
Sim
AU
Acc
EUR
Brutos
1,50%
5,00%
2.5
31.10.95
LU0757431068
B87RLN9
EPCWDEE LX
A1JVL0
Não
ZU
Acc
USD
Brutos
0,75%
5,00%
2.000.000
22.09.14
LU0957791311
BQ3BG14
TGGFZUU LX
A12ACF
Não
IU
Acc
USD
Brutos
0.80%
0,00%
100
25.04.17
LU0096363154
B73YCN4
EPCWDIU LX
523322
Não
ZU
Acc
EUR
Brutos
0,75%
5,00%
1.500.000
22.09.14
LU0957791402
BQ3BG03
TGGFZUE LX
Não
AEP
Inc
EUR
Brutos
1,50%
5,00%
2.5
07.07.16
LU1433070262
BZB1NW9
THGFAEE LX
A2ALW9
Não
ZE
Acc
EUR
Brutos
0,75%
5,00%
1.500.000
05.07.16
LU1433070429
BZB1NY1
THGFZEE LX
A2ALXB
Não
ZEP
Inc
EUR
Brutos
0,75%
5,00%
1.500.000
05.07.16
LU1433070346
BZB1NX0
THGFZEP LX
A2ALXA
Não
ZG
Acc
GBP
Brutos
0,75%
5,00%
1.000.000
05.07.16
LU1433070692
BZB1NZ2
THGFZGG LX
A2ALXC
Não
IE
Acc
EUR
Brutos
0,80%
0,00%
100
25.04.17
LU1491344765
BD8GNJ0
THGFIEU LX
A2ARZF
Não
As classes de ações incluídas na tabela poderão não estar abertas a todos os investidores. Consulte o Prospeto para obter mais informações. Impacto global dos custos: os custos e os retornos esperados poderão aumentar ou diminuir, em função de flutuações cambiais e das taxas de câmbio, se os custos forem pagos numa moeda que não a sua moeda local. O valor dos encargos correntes (OCF), os encargos de resgate (montante máximo a ser deduzido, apresentado na tabela acima) e os custos de transação mostram a percentagem que poderá ser deduzida dos seus retornos esperados. O OCF baseia-se geralmente nas despesas do ano anterior e inclui encargos como a comissão de gestão e os custos operacionais anuais do Fundo. Os custos de transação apresentados baseiam-se numa média do total de três anos e são calculados com base nos valores de Relatório e Contas de Final do Exercício. Caso um fundo exista há menos de 3 anos, os custos de transação baseiam-se em valores aproximados e nos custos reais. Todos os custos de transação referem-se a 31-03-21. Aa comissões adicionais de distribuidores ou intermediários poderão não estar incluídas. Em alguns casos, o OCF poderá basear-se numa estimativa dos encargos futuros. Para obter uma análise mais detalhada, visite www.columbiathreadneedle.com/fees.

Documentaçao

PDF

Perfil do Fundo

PDF

Ficha do Fundo

Sobre o gestor do fundo

David Dudding
Senior Portfolio Manager, Global Equities

Informação Importante

Informações importantes: A Threadneedle (Lux) é uma sociedade de investimento de capital variável (“SICAV”) sediada no Luxemburgo e gerida pela Threadneedle Management Luxembourg S.A.. Este material não deverá ser considerado como uma oferta, solicitação, conselho ou recomendação de investimento. Esta comunicação é válida na data da publicação e poderá estar sujeita a alterações sem aviso prévio. As informações de fontes externas são consideradas fiáveis, mas a sua exatidão ou integralidade não podem ser garantidas. O Prospeto atual da SICAV, o Documento com as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIID) e o resumo dos direitos do investidor estão disponíveis em inglês e/ou em português (quando aplicável) junto da Sociedade Gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A., International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., do seu consultor financeiro e/ou no nosso website www.columbiathreadneedle.com. A Threadneedle Management Luxembourg S.A. pode decidir pôr termo aos acordos realizados para a comercialização da SICAV.
Emitido pela Threadneedle Management Luxembourg S.A., matriculada no Registo do Comércio e das Sociedades (Luxemburgo), N.º de matrícula B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grão-Ducado do Luxemburgo.
Columbia Threadneedle Investments é o nome da marca global do grupo de empresas Columbia e Threadneedle.

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